İş Bankası'na 1,9 milyar dolarlık yurt dışı kaynak

İş Bankası'na 1,9 milyar dolarlık yurt dışı kaynak

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Türkiye İş Bankası, son 1 ayda 1,9 milyar dolar yurt dışı kaynak sağladı.

Banka açıklamasına göre, Türkiye İş Bankası 23 Eylül'de aldığı yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisinin ardından, geçen hafta da uluslararası piyasalarda 600 milyon dolar tutarında 5,5 yıl vadeli tahvil ihraç etti.

Türkiye dışında yerleşik yatırımcılara satılan tahvilin kupon faiz oranı ve getirisi yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Bu ihraç, 15 Temmuz darbe girişimi ve yatırım yapılabilir ülke notunun kaybedilmesi sonrası Türkiye'de özel sektör tarafından gerçekleştirilen ilk eurotahvil ihracı olma özelliği taşıyor.

İş Bankası bu yılın nisan ayında da 5,5 yıl vadeli eurotahvil ihraç etmiş, tahvilin getirisi yüzde 5,473 olarak gerçekleşmişti. Bu iki ihracın getirilerinin neredeyse aynı olması, yatırım yapılabilir ülke notunun kaybedilmesine rağmen eurotahvil piyasasındaki borçlanma maliyetlerinde bir değişim olmadığını gösteriyor.

Sigorta, varlık yönetim ve emeklilik şirketleri ile bankaların ilgi gösterdiği ihraca, yatırımcılardan iki katın üzerinde talep geldi. İhraç edilen tahvilin yüzde 39'u İngiltere, yüzde 30'u Avrupa, yüzde 20'si ABD, yüzde 6'sı Orta Doğu ve yüzde 5'i Asya ülkelerindeki yatırımcılar tarafından satın alındı.

Banka ayrıca, 21 Ekim'de yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 240 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağladı. Sağlanan kaynağın farklı dilimlerinin vadeleri 5 ila 12 yıl arasında değişiyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından "A-" notu verilen işleme ticari bankaların yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) da yatırımcı olarak katıldı. EBRD tarafından sağlanan 55 milyon dolar tutarındaki kaynak, özel sektör kuruluşlarının sürdürülebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullandırılacak.

"Türk bankalarının yurt dışından fon sağlama kabiliyeti her koşulda yüksek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk, şunları kaydetti:

"Sendikasyon, seküritizasyon ve eurotahvil ihracı yoluyla son bir aylık dönemde yurt dışından yaklaşık 1,9 milyar dolar tutarında kaynak sağladık. Yılın 10 aylık döneminde ise bu tutar 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 15 Temmuz'da yaşanan menfur olaylar ve yatırım yapılabilir ülke notunun kaybedilmesi, ülkemize yönelik kaynak girişinde ve maliyetinde belirgin bir kötüleşmeye neden olmadı. Türk bankalarının yurt dışından fon sağlama kabiliyeti her koşulda yüksek. Bankalar vadesi gelen sendikasyon kredilerini bir sorunla karşılaşmadan yenileyebiliyor. Halen sektörde sendikasyon kredilerinde ortalama yenileme oranı yüzde 95 civarında. Maliyetinde ise küçük sayılabilecek bir artış yaşandı.

Moody's'in not indirimi sonrası ilk olarak Hazine Müsteşarlığı başarılı bir eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. Akabinde İş Bankası olarak biz piyasaya çıktık. 5,5 yıl vadeli, 600 milyon dolar tutarında kaynak sağladık. Sağladığımız kaynağın maliyeti, nisan ayında yaptığımız ihraçla neredeyse aynı. Bizi diğer Türk bankaları izlediler. Ekim ayında Türkiye'den yapılan yurt dışı ihraçların toplamı daha şimdiden 3,1 milyar dolara ulaştı. 2016 yılının ilk 10 aylık döneminde ise Hazine Müsteşarlığı, Türk bankaları ve şirketleri tarafından yapılan yurt dışı ihraç sayısı 17, sağlanan kaynak tutarı ise yaklaşık 12,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde Türk bankalarının yeni ihraçlar yapmaya devam edeceklerini tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz hafta ayrıca 240 milyon ABD doları tutarında yeni bir seküritizasyon kredisi daha aldık."

Ertürk, İş Bankası'nın ve diğer Türk bankalarının vadesi gelen sendikasyon kredilerini yenilemede, eurotahvil ihraç etmede, diğer kanallardan finansman tedarik etmede başarılı bir şekilde yollarına devam ettiklerini vurguladı. Yatırımcıların Türkiye'ye, İş Bankası'na ve bankacılık sektörüne olan güvenlerinde herhangi bir değişiklik görmediklerini belirten Ertürk, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere, 15 Temmuz sonrası not indirimine giden kredi derecelendirme kuruluşlarının gerekçeleri arasında dış borçların çevrilme riskinin arttığı da vardı. Ancak, yatırım yapılabilir ülke notunun kaybı sonrası yapılan başarılı yurt dışı borçlanma işlemlerinin, kredi derecelendirme kuruluşlarının dikkat çektiği bu riskin doğruluğunu sorgular mahiyette olduğunu düşünüyoruz. Yurt dışında ilk tahvil ihracını şubat 2011'de gerçekleştirdik. İş Bankası'nın bugüne kadar uluslararası piyasalardan tahvil ihraçları yoluyla sağladığı kaynak 11 milyar doları aştı. Sektörde bu alanda da lideriz.

İktisadi, siyasi ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı bu dönemde İş Bankası olarak, geçmişe kıyasla yatırımcılarla daha sık görüşüyoruz. Görüşmelerde Türkiye ekonomisinin ve bankacılık sektörünün güçlü bir temele sahip olduğunu, iç ve dış şoklara karşı dayanıklı olduğunu vurguluyoruz. İhraç ettiğimiz tahvile ve devamında diğer Türk bankaları tarafından yapılan ihraçlara gösterilen ilginin, yatırımcıların bizlere inancının bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. İş Bankası olarak, seküritizasyon piyasalarından 2000 yılından bu yana kaynak sağlıyoruz. Yurt dışı havale akımlarına dayalı olarak 2004 yılında kurduğumuz program çerçevesinde reel sektöre aktardığımız kaynak tutarı bugün itibarıyla 5,5 milyar doları aştı. EBRD'den sağladığımız kaynak, enerji sektöründe kullanılacak. Dünya ve ülkemiz için giderek daha önemli hale gelen enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanı konusunda Türkiye'ye sağladığımız katkı artarak devam edecek."

Haberlerimize Google News'de abone olun! Abone ol
Erdoğan'dan son dakika patriot açıklaması
Erdoğan'dan son dakika patriot açıklaması
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 28 yıl geçiyor
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 28 yıl geçiyor
Erdoğan dünyaya duyurdu: Biz de ABD'ye yaptırım uygularız
Erdoğan dünyaya duyurdu: Biz de ABD'ye yaptırım uygularız
Loading Bars
Son Haberler
Ahmed Cevad Ahundzade
Merkel'in veda ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'den önemli açıklamalar
Bakan Muş açıkladı: Bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensupları yakalandı
Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Bilim alanındaki gelişmeleri önemsiyorum”
Taliban heyetiyle görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama: Beklentimiz güvenlik
Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu bir araya gelecek
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketi rotasını Türkiye’ye çevirdi
Türk SİHA'sına bir talip daha: Fas, Cezayir ve Ruanda'nın ardından Nijerya da sıraya girdi
Türkiye ve Avrupa’ya ihraç ettiği doğalgazı 16 milyar metreküpe çıkaracak
TUSAŞ'ın kuracağı tesis Türkiye'de bir ilk olacak
Savunma Sanayi Başkanı Demir: Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz
Savunma Sanayi Başkanı Demir İKA ACROB'un detaylarını açıkladı
Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
Erdoğan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı
Türk dünyasının kahramanı, münevveri ve mücahidi Şehit Ahmed Cevad, dünya durdukça her daim rahmetle, minnetle, saygı ve şükranla anılacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Dışişleri Bakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaziçi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan vandala tepki: Öğrenci olamaz
Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Fiyat artışı olacak mı?
Bakan Pakdemirli: 'Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz' nokta!
Türkiye ile Endonezya aşı sertifikalarını karşılıklı tanıyacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Türkiye'nin F-16 teklifiyle ilgili açıklama: Alternatif olarak değerlendirilebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken Afganistan açıklaması: Kabil'e gitmeyi planlıyoruz
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 terörist yakalandı
Devlet Bahçeli: Sorulacak hesabımız büyüktür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesleki eğitime iki yeni müjde
Fahrettin Altun'dan 'siyasi cinayetler olacak' iddialarına yanıt: Korku iklimi oluşturmaya çalışıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iklim değişikliği mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Siyasi cinayet' spekülasyonları ilkesiz ve utanç verici
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
TÜMOSAN geliştirdi: Yüzde 100 yerli ve milli Pusat Konya Bilim Festivalinde sergileniyor
Ruanda Türkiye’den SİHA almak istiyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Fırat Kalkanı Bölgesinde terör saldırısı: 2 şehit
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: Bizimki TEKNOFEST kuşağı
Afrika çıkarması
Bahçeli'den Boğaziçi açıklaması: Öğrenci değil provokatörler
Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert tepki: ABD Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya yolcusu
AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2: İstanbul kanatlarımın altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli elektrikli lokomotif müjdesi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız
Dışişleri'nden İsrail'e kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti
Türkiye'den F-16 adımı: ABD'ye teklif mektubu iletildi
7 EKİM IRAK TÜRKMEN MİLLÎ BAYRAMI KUTLU OLSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek göstergeyi 2022 sonuna kadar çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Kuzey Irak'ta hava hareketliliği: Türk SİHA'ları kanatlandı
İhracat beklentisi dördüncü çeyrekte arttı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
Paris Anlaşması Meclis'ten geçti BM'den ilk mesaj geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz
Hedef sınır güvenliğinde dünya pazarı
Bakan Soylu: Önümüzde bir sonbahar-kış operasyonu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasama yılı bitmeden yeni anayasayı neticeye ulaştırabiliriz
İstanbul Havalimanı başarılarına başarı ekledi: Dünyanın en iyilerinde 2’nci sırada
Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'ya gidiyor
İçişleri Bakanı Soylu: 127 teröristi etkisiz hale getirdik, bunların 39'u üst düzey
AZAL, Ermenistan hava sahasını kullanmaya başladı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a çağrı: Diyalogla çözebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz
Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 181'e indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batı'nın üstün olduğu’ anlayışın sonuna geldik
İsmail Demir: SGRS projesi geliştirme faaliyetinde son aşamaya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çıkışı: Haritaları kabul mu edeceğiz?
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'de Kürt sorunu yoktur
Bakan Çavuşoğlu: Bizim ne zaman sahaya ineceğimiz bellidir
Bakan Akar, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü
Selçuk Bayraktar: AKINCI'nın kavramsal görüntüsü babama ait
Türk şirketlerden göğsümüzü kabartan başarı: Türkmenistan'da gövde gösterisi yaptılar
1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında: ENR dünya inşaat sektörü dergisi 10 sayfalık özel bölüm hazırladı
Akdeniz'de provokasyon: Fransa Yunanistan’ın kartvizitiyle Doğu Akdeniz’de gerginlik çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu
2021’in finali zirvelerle olacak
Pazar çeşitliliği zirveye taşıdı: Çelik ihracatı Eylül'de yüzde 141 artış gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Varlık Fonu toplantısına katıldı
Bakan Akar ABD’li mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz uyarısı: Bu eylemlere alet olmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Çok sayıda vali ve emniyet müdürünün ataması yapıldı
Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı: Cumhuriyet tarihinde rekor
Galataport’a ilk gemi: Yılda 1,5 milyon yolcu gelecek
Krizin Türkiye’ye etkisi sınırlı olur
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Alman basınına değerlendirmelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatacağız
Erdoğan, Soçi zirvesini değerlendirdi: Suriye’de kalıcı çözüm vakti
Türkiye'den Yunanistan'a sert cevap!
1,9 milyon hanenin elektriği yaz saatinden
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ya F-35'lerimizi verecek ya da parayı
Bayraktar DİHA ihracat rekoru kırabilir
Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin açıkladı: Türkiye yüzde 10 büyüyecek
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmalar önümüzdeki yıl bitecek
Türkmenistan'a savunma ihracatı yeni kapılar açacak
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tüm haberler