İş Bankası'na 1,9 milyar dolarlık yurt dışı kaynak

İş Bankası'na 1,9 milyar dolarlık yurt dışı kaynak

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Türkiye İş Bankası, son 1 ayda 1,9 milyar dolar yurt dışı kaynak sağladı.

Banka açıklamasına göre, Türkiye İş Bankası 23 Eylül'de aldığı yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisinin ardından, geçen hafta da uluslararası piyasalarda 600 milyon dolar tutarında 5,5 yıl vadeli tahvil ihraç etti.

Türkiye dışında yerleşik yatırımcılara satılan tahvilin kupon faiz oranı ve getirisi yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Bu ihraç, 15 Temmuz darbe girişimi ve yatırım yapılabilir ülke notunun kaybedilmesi sonrası Türkiye'de özel sektör tarafından gerçekleştirilen ilk eurotahvil ihracı olma özelliği taşıyor.

İş Bankası bu yılın nisan ayında da 5,5 yıl vadeli eurotahvil ihraç etmiş, tahvilin getirisi yüzde 5,473 olarak gerçekleşmişti. Bu iki ihracın getirilerinin neredeyse aynı olması, yatırım yapılabilir ülke notunun kaybedilmesine rağmen eurotahvil piyasasındaki borçlanma maliyetlerinde bir değişim olmadığını gösteriyor.

Sigorta, varlık yönetim ve emeklilik şirketleri ile bankaların ilgi gösterdiği ihraca, yatırımcılardan iki katın üzerinde talep geldi. İhraç edilen tahvilin yüzde 39'u İngiltere, yüzde 30'u Avrupa, yüzde 20'si ABD, yüzde 6'sı Orta Doğu ve yüzde 5'i Asya ülkelerindeki yatırımcılar tarafından satın alındı.

Banka ayrıca, 21 Ekim'de yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 240 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağladı. Sağlanan kaynağın farklı dilimlerinin vadeleri 5 ila 12 yıl arasında değişiyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından "A-" notu verilen işleme ticari bankaların yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) da yatırımcı olarak katıldı. EBRD tarafından sağlanan 55 milyon dolar tutarındaki kaynak, özel sektör kuruluşlarının sürdürülebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullandırılacak.

"Türk bankalarının yurt dışından fon sağlama kabiliyeti her koşulda yüksek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk, şunları kaydetti:

"Sendikasyon, seküritizasyon ve eurotahvil ihracı yoluyla son bir aylık dönemde yurt dışından yaklaşık 1,9 milyar dolar tutarında kaynak sağladık. Yılın 10 aylık döneminde ise bu tutar 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 15 Temmuz'da yaşanan menfur olaylar ve yatırım yapılabilir ülke notunun kaybedilmesi, ülkemize yönelik kaynak girişinde ve maliyetinde belirgin bir kötüleşmeye neden olmadı. Türk bankalarının yurt dışından fon sağlama kabiliyeti her koşulda yüksek. Bankalar vadesi gelen sendikasyon kredilerini bir sorunla karşılaşmadan yenileyebiliyor. Halen sektörde sendikasyon kredilerinde ortalama yenileme oranı yüzde 95 civarında. Maliyetinde ise küçük sayılabilecek bir artış yaşandı.

Moody's'in not indirimi sonrası ilk olarak Hazine Müsteşarlığı başarılı bir eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. Akabinde İş Bankası olarak biz piyasaya çıktık. 5,5 yıl vadeli, 600 milyon dolar tutarında kaynak sağladık. Sağladığımız kaynağın maliyeti, nisan ayında yaptığımız ihraçla neredeyse aynı. Bizi diğer Türk bankaları izlediler. Ekim ayında Türkiye'den yapılan yurt dışı ihraçların toplamı daha şimdiden 3,1 milyar dolara ulaştı. 2016 yılının ilk 10 aylık döneminde ise Hazine Müsteşarlığı, Türk bankaları ve şirketleri tarafından yapılan yurt dışı ihraç sayısı 17, sağlanan kaynak tutarı ise yaklaşık 12,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde Türk bankalarının yeni ihraçlar yapmaya devam edeceklerini tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz hafta ayrıca 240 milyon ABD doları tutarında yeni bir seküritizasyon kredisi daha aldık."

Ertürk, İş Bankası'nın ve diğer Türk bankalarının vadesi gelen sendikasyon kredilerini yenilemede, eurotahvil ihraç etmede, diğer kanallardan finansman tedarik etmede başarılı bir şekilde yollarına devam ettiklerini vurguladı. Yatırımcıların Türkiye'ye, İş Bankası'na ve bankacılık sektörüne olan güvenlerinde herhangi bir değişiklik görmediklerini belirten Ertürk, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere, 15 Temmuz sonrası not indirimine giden kredi derecelendirme kuruluşlarının gerekçeleri arasında dış borçların çevrilme riskinin arttığı da vardı. Ancak, yatırım yapılabilir ülke notunun kaybı sonrası yapılan başarılı yurt dışı borçlanma işlemlerinin, kredi derecelendirme kuruluşlarının dikkat çektiği bu riskin doğruluğunu sorgular mahiyette olduğunu düşünüyoruz. Yurt dışında ilk tahvil ihracını şubat 2011'de gerçekleştirdik. İş Bankası'nın bugüne kadar uluslararası piyasalardan tahvil ihraçları yoluyla sağladığı kaynak 11 milyar doları aştı. Sektörde bu alanda da lideriz.

İktisadi, siyasi ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı bu dönemde İş Bankası olarak, geçmişe kıyasla yatırımcılarla daha sık görüşüyoruz. Görüşmelerde Türkiye ekonomisinin ve bankacılık sektörünün güçlü bir temele sahip olduğunu, iç ve dış şoklara karşı dayanıklı olduğunu vurguluyoruz. İhraç ettiğimiz tahvile ve devamında diğer Türk bankaları tarafından yapılan ihraçlara gösterilen ilginin, yatırımcıların bizlere inancının bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. İş Bankası olarak, seküritizasyon piyasalarından 2000 yılından bu yana kaynak sağlıyoruz. Yurt dışı havale akımlarına dayalı olarak 2004 yılında kurduğumuz program çerçevesinde reel sektöre aktardığımız kaynak tutarı bugün itibarıyla 5,5 milyar doları aştı. EBRD'den sağladığımız kaynak, enerji sektöründe kullanılacak. Dünya ve ülkemiz için giderek daha önemli hale gelen enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanı konusunda Türkiye'ye sağladığımız katkı artarak devam edecek."

Haberlerimize Google News'de abone olun! Abone ol
Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani: Türkiye Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor
Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani: Türkiye Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor
THY duyurdu! Dev tahliye operasyonu başlıyor
THY duyurdu! Dev tahliye operasyonu başlıyor
14 günlük karantina sona erdi! Sonuçlarında da virüs çıkmadı
14 günlük karantina sona erdi! Sonuçlarında da virüs çıkmadı
Loading Bars
Son Haberler
Körfez ülkeleri Türkiye için hazırlık yapıyor: 50 milyar dolarlık yatırım yapacaklar
Sedef Kabaş gözaltına alındı
TCMB'den toplam 28 milyar dolarlık swap anlaşması
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı! TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan'da
Sovyet Rusya ordusunun, Ermenileri korumak bahanesi ile Bakü ve diğer şehirlerde kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin Azerbaycan halkına karşı işlediği “insanlık suçunun” adıdır - Yalçın Topçu
Azerbaycan'da “Kanlı Ocak” olaylarının 32. yıl dönümü anılıyor
İbrahim Kalın: Türkiye çözüm için hazır!
Sitelerde aidat kavgası büyüyor: Aidata itiraz için genel kurula katılın
Kahramanmaraş'taki boru hattı yangını tamamen söndürüldü
Ne edersek kendimize ediyoruz
Alman medyasından Türk SİHA'ları yasaklansın çağrısı: Erdoğan istediğini yapıyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Sezen Aksu'ya tepki: Serçeysen serçeliğini bil, kuzgunluğa heves etme
Bakan Varank duyurdu: Türk otomotiv endüstrisinde rekor ihracat
Oto yan sanayiinin tedariki Türkiye’den: Tedarikte yüzde 25 büyüdük
Yerli rüzgar türbini için geri sayım: EÜAŞ ve ASELSAN birlikte üretecek
Siber saldırılar 10 trilyon dolar zarar verecek
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Her ay 2 Hürjet uçacak
Dünyayı inşa ettiler: Türk müteahhitler 67 ülkede 30 milyar dolarlık iş yaptı
AB'nin sorunlarını ancak Türkiye çözer
Bakan Akar'dan Azerbaycan'a taziye telefonu
Ne gerekiyorsa yapın
Kanada'da aşısız kişilere yeni sağlık vergisi geliyor
Azerbaycan uyruklu kişi tabancayla bacağından yaralandı
İDO ve BUDO'dan sefer iptal edildi
İçişleri Bakanı Soylu: Karayılan senin canını alacağız bilesin
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'a destek açıklaması
Ermenistan'dan Pegasus Havayolları'na sefer izni!
Türkiye; Devleti ve Milleti ile Kardeş ülke Kazakistan'ın bir an önce istikrara, barışa refah ve huzura tekrar kavuşmasını dilemektedir - Yalçın Topçu
Ambargolar Türkiye'yi durduramadı
Dışa bağımlılığı azaltıyoruz: Türkiye üretim ve tedarik altyapısını güçlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Muharip Uçağımız 2023'te hangardan çıkacak
Yeni Şafak milli muharip uçağın tasarlandığı tesise girdi: Türkiye'yi uçuracak ekip 7/24 mesaide
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekillerle buluştu: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek
HÜRKUŞ'tan müthiş haber! İlk ihracat haberi
TOGG Las Vegas'ta şov yapacak
HES kodu 6 milyon kişiyi izole etti
Antalya'da 5.3 büyüklüğünde deprem
BDDK'dan 13 bankaya 'kredi' cezası: Kontrol mekanizmasını zamanında oluşturmadılar
Hol Kampı cehennemi: PKK Kur'an okuyan 30 kadını katletti.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü uyardı: OMICRON bağışıklık dinlemiyor
İçişleri Bakanlığı İBB'de görev yapan PKK'lılarla ilgili özel teftiş başlattı
AK Parti’den sandıkta dijital takip
Sembol proje ‘sembol’ dolu: 1915’i hatırlatacak
Kalın: Karabağ'ın özgürleşmesiyle tarihte yeni bir sayfa açıldı
Bakan Muş: Fırsatçılara göz açtırmayacağız
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor
Turkovac'a acil kullanım onayı verildi, seri üretim başladı: Gelecek haftadan itibaren kullanıma geçilecek
Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunanistan’da endişeye neden oldu: Ordumuz için tehlike
Bakan Nebati: Fiyatları aşağı çekmeyenler Hazine ve Maliye Bakanlığının nasıl bir bakanlık olduğunu anlayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Fondaşlar alenen casusluk yapıyor
TÜSİAD 28 Şubat’ta da aynısını yaptı
GZT editörlerine Rusya'da 'casusluk' suçlamasıyla gözaltı: Ağır şartlarda tutuluyorlar
Bakan Nebati TL mevduatın tüm ayrıntılarını paylaştı
Karadeniz doğal gazında sevindiren haber: Rekor keşfe rekor çıkarma
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'TÜSİAD ve yavruları'na seslendi: Millet size bu fırsatı vermez
Bunlar iş adamı değil tefeci
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kayseri'ye hızlı tren müjdesi
Turizmde 2022 yılı için 10 milyon erken rezervasyon
İşte otodaki fiyat oyunları
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 Asgari ücreti açıkladı... İşte yeni zam oranı
Bakan Dönmez 'Devlet 160 milyar TL'lik fedakarlık yaptı' diyerek duyurdu: Enerjideki fiyat artışını vatandaşa yansıtmıyoruz
Konut satışlarında hızlı artış: Geçen yıla göre yüzde 59 yükseldi
Binali Yıldırım: Sanal âlem yalan âlem değildir
Temel Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu bir babayiğit
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul bütçeye yük olmayacak
Azerbaycan Milli Lider Haydar Aliyev'in ölümünün 18. yılını anıyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İnsan Hakları Günü' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'nın kardeşlerimiz için toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz
İletişim Zirvesi başlıyor
Bakan Nebati, İstanbul'da iş dünyasıyla buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kalkınma hamlesinin önü bu defa kesilemeyecek
Savunma Sanayii Başkanı Demir ASELSAN iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İndirimli stopaj uygulaması mart sonuna kadar uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı: Stokçuların ellerindeki mallara el koyacağız
İletişim Başkanı Altun: Anlaşmalar Türkiye'nin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmakta
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Derdimiz düşük faizle yatırımı teşvik etmek
Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Afrika'ya 611 bin 200 doz aşı hibesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da onuruna verilen yemeğe katıldı
MHP lideri Bahçeli: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım
İsmail Demir açıkladı: Milli Muharip Uçak için Rusya ile görüşmeler olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP İstanbul’da çivi çakmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu
Savunma sanayii için özel başkanlık
Türkiye'nin ilk metal çinko üretim tesisi açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Devlet kurumları şamaroğlanı değil
Rusya-Ukrayna analizlerinin vazgeçilmezi: Bayraktar TB2 SİHA
MSB: Üç adet Akıncı İHA Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
Erdoğan: Savunma sanayiinde gizli açık ambargo dönemi kapandı
İletişim Başkanı Altun: 'Güçlü Türkiye' hedefimiz için durmadan çalışacağız
Siyasilerden Azerbaycan'a taziye mesajları
Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan için taziye mesajı
Bakan Akar'dan Azerbaycan'a taziye telefonu
Türkiye'den Azerbaycan'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan'a taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Alvi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan'a teşekkür: Bu âli nişanı şerefle taşıyacağım
Tüm haberler