Trend Haber Ajansı Türkiye Masası
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) inşaat devi Rönesans Holding tarafından gerçekleştirilen bir ilk'e imza atarak, TL cinsinden tahvil ihracına yatırım yaptı.
Banka Türkiye'de tahvil ihracında gösterge oran olarak ilk kez kullanılan TRLibor 'u destekledi
EBRD, Türkiye'nin önde gelen en büyük inşaat ve altyapı şirketlerinden olan Rönesans Holding TL cinsinden üç yıl vadeli değişken faizli tahvil ihracına katıldı.
Öncü yatırımcı olarak hareket eden Banka, 200 milyon TL'lik tahvil ihracının 100 milyon TL'lik kısmına yatırım yapacak ve Türkiye'de ilk kez TRLibor, Türk Lirası Referans Faiz oranı, gösterge oran olarak kullanılacak.
500 milyon TL'lik büyük bir ihraç programının bir parçası olan söz konusu tahvil ihracı sonucunda sağlanan fon, şirketin finansman ihtiyaçlarını karşılayacak ve Rönesans Holding'in bilançosundaki kur kompozisyonunu destekleyecek.
EBRD Türkiye Direktörü, Jean-Patrick Marquet konya ilişkin yaptığı açıklamada: "Tahviller, büyük şirketlerin önemli projelerini gerçekleştirmeleri icin küresel havuzdaki fon kaynaklarına erişimini sağlamaktadır. Biz uluslararası yatırımcılara erişilebilir olma niteliği taşıyan ve TRLibor'u gösterge oran olarak ilk kez baz alan değişken faizli tahvile yatırım yapmaktan mutluyuz. Aynı zamanda tahvil piyasasında daha uzun vadeleri -2015 yılında tahvillerin ortalama vadesi 1,9 yıl olduğundan nadir bir özellik- ve yüksek standartlarda şeffaflık ve kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesini desteklemekten memnunuz. Bütün bunlar gelecekteki tahvillerdeki yatırımcı ilgisi için bir tarif olacaktır " şeklinde konuştu
Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ipek Ilıcak Kayaalp ise konu ile ilgili şöyle dedi: " Bu EBRD ve Rönesans arasında gerçekleştirilen dönüm noktası niteliğinde olan bir diğer işlemdir. Rusya'da ticari gayrimenkul geliştirme ve Türkiye'de kamu özel ortaklığı altında yapılan hastanelerdeki işbirliğimizin ardından, EBRD ile olan ilişkimizi sermaye piyasasında yaptığımız bu işlemle daha da geliştirmekten heyecan duyuyoruz. Yenilik bizim temel değerlerimizden bir tanesidir ve Türkiye'de özel sektör tahvil piyasasının derinleşmesine katkıda bulanacak türünün ilk örneği olan bu tahvil ihracının parçası olmaktan gurur duyuyoruz."
Rönesans Holding'in tahvil ihracına yapılan yatırım EBRD'nin Türk Lirası cinsinden çıkarılan tahvil ihraçlarını destekleyen ve yeni onaylanan 700 milyon TL'lik program kapsamında yapılan ilk işlem oldu.
1993 yilinda kurulan Rönesans Holding inşaat, gayrimenkul ve enerji gibi farklı alanlarda faaliyet göstermektedir. Holding, Türkiye, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğundaki ülkelerle beraber Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da da faaliyetlerini sürdürmektedir.
Türkiye'de 2009'dan beri faaliyette olan EBRD, günümüzde faaliyetlerini İstanbul, Ankara ve Gaziantep'teki ofisleri aracılığıyla sürdürüyor. Banka bugüne kadar Türkiye'deki altyapı, enerji, tarım, sanayi ve finans alanlarında toplam 180 projeye 7 milyon Euro üzerinde yatırım yaptı. Bu projelerin yaklaşık yarısı enerji ve kaynakların sürdürülebilir kullanımına destek sağlamaktadır.
Türkiye EBRD'nin finansman sağladığı en önemli ülkelerden biri olmakla beraber, sadece 2015 yilinda ülkeye 1,9 milyar Euro yatırım yaptı.